Acuerdo de $ 4.2 mil millones para crear gigante petrolero

(Bloomberg) — Frontline Ltd. y Euronav NV están considerando una fusión de todas las acciones que produciría la flota de petroleros más grande del mundo, justo cuando la invasión rusa de Ucrania impulsa una recuperación en el mercado.

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La creación de un gigante petrolero, capaz de transportar el equivalente a unos 100 días de la demanda diaria de petróleo de Alemania, llegaría en un momento oportuno. Con los cargadores evitando los barcos rusos, la demanda de otros transportistas está aumentando, impulsando un mercado que languideció durante más de un año.

Las acciones de Frontline y Euronav han subido este año, valorando una compañía de petroleros combinada en más de $ 4.2 mil millones.

“Una combinación de Frontline y Euronav establecería un líder de mercado en el mercado de petroleros y posicionaría al grupo combinado para la creación continua de valor para los accionistas además de sinergias significativas”, dijo John Fredriksen, quien posee una participación del 39% en Frontline, en un comunicado conjunto. el jueves.

Los dos operadores firmaron una hoja de términos sobre una posible combinación con una relación de intercambio de 1,45 acciones de Frontline por cada acción de Euronav, dijeron las compañías en el comunicado. Eso daría como resultado que los accionistas de Euronav posean alrededor del 59% de la entidad combinada y los inversores de primera línea posean el 41%.

La propuesta ha sido aprobada por unanimidad por los directorios de Frontline y Euronav.

Si el acuerdo sigue adelante, el grupo combinado continuaría bajo el nombre de Frontline y seguiría operando desde Bélgica, Noruega, el Reino Unido, Singapur, Grecia y el director ejecutivo de Euronav en EE. UU., Hugo De Stoop, ocuparía el mismo puesto en la empresa fusionada.

La nueva entidad contaría con 69 petroleros de gran tamaño y 57 buques Suezmax. Sería capaz de transportar unos 225 millones de barriles de petróleo, según datos recopilados por Bloomberg de Clarkson Research Services Ltd.

Peso del mercado

Ese peso podría ser un contrapeso para las gigantes casas comerciales y las compañías petroleras que alquilan embarcaciones en el mercado de petroleros relativamente fragmentado.

“La consolidación siempre es buena para el mercado”, dijo Halvor Ellefsen, agente marítimo de Fearnleys A/S en Oslo. “Inclina la balanza más hacia los propietarios cuando se negocian las tarifas”.

De Stoop dijo en octubre que las empresas no estaban en conversaciones para fusionarse con Frontline, pero que Euronav estaba abierta a una combinación.

Se anticipa que Euronav pagará dividendos totales de hasta 12 centavos antes de que se cierre el trato, sin impacto en la relación de cambio.

Las acciones de Euronav subieron un 7,2 %, lo que elevó la ganancia de este año al 46 %. Las acciones de primera línea cayeron un 7,6 % a las 14:14 horas en Oslo, reduciendo su avance al 24 % desde diciembre.

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